"Евроторг" готовит 5-летние долларовые евробонды, выкупает выпуск-2022

Нестабильная политическая обстановка в Беларуи не отрезала дорогу на рынок долгового капитала для местных эмитентов - частный продовольственный ритейлер "Евроторг" попробует привлечь долларовое финансирование через евробонды.

Крупнейшая розничная сеть Беларуси "Евроторг" с 5 октября проведет серию телефонных конференций с инвесторами, по итогам которых планирует разместить пятилетние еврооблигации в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены JP Morgan и "Ренессанс Капитал".

Одновременно "Евроторг" объявил о намерении выкупить евробонды с погашением в 2022 году и ставкой купона 8,75%. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на $241 млн, компания готова выкупить их все. Ранний дедлайн для приема заявок истекает 14 октября, окончательно итоги выкупа будут подведены 29 октября. У тех, кто подаст заявки до истечения раннего дедлайна, эмитент готов купить евробонды за $1025 на $1000 номинала.

"Евроторг" занимал 19% белорусского рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец июня 2020 года "Евроторг" управлял 879 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте в 325 населенных пунктах.

На 30 июня 2020 года общий долг компании достиг $589,8 млн, увеличившись с конца 2019 года на 1,8%. Чистый долг компании составил на 30 июня $489,2 млн (рост за полугодие на 11,3%).

Ситуация в Беларуси "непростая", но она не оказывает влияния на работу магазинов сети, и деятельность компании продолжается в обычном режиме, говорил гендиректор "Евроторга" Андрей Зубков, слова которого приводились в опубликованном 8 сентября релизе к полугодовой отчетности компании.

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже объемом около $250 млн, но отложил размещение из-за рыночных условий.


Распечатать