Альфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн

Альфа-банк закрыл книгу заявок для размещения выпуска срочных субординированных еврооблигаций на $400 млн, сообщила пресс-служба банка. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 года, погашение – через 10,5 года, ставка купона на первые 5,5 года – 5,95% годовых с выплатой раз в шесть месяцев.

Полученные средства банк планирует использовать для наращивания кредитного портфеля.

Альфа-банк не единственный крупный российский банк, который в этом году привлек средства в капитал на фоне ужесточения требований ЦБ к розничному кредитованию. В июне TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», привлекла $300 млн, разместив в ходе SPO бумаги по $18.


Распечатать