ГТЛК повысила ориентир цены вторичного размещения облигаций объемом 46,2 млн рублей до 100,55%

ГТЛК повысила ориентир цены вторичного размещения облигаций БО-04 объемом 46,23 млн рублей до 100,55% от номинала с не ниже 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентиру соответствует доходность оферте с исполнением 12 сентября 2023 года на уровне 8,05% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 17 сентября с 11:00 до 14:00 МСК. Первоначально объем планируемого вторичного размещения составлял до 5 млрд рублей.

Вторичное размещение бондов проходит в день исполнения оферты по бондам.

Организаторы займа - БК "Регион", банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк.

Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего 18-го купона - 8,9% годовых, ставка 19-34-го купонов - 7,98% годовых.

Компания возвращает данный выпуск в рынок не первый раз. В сентябре 2017 года она также размещала приобретенные по оферте бумаги. Тогда ей удалось вернуть в рынок облигации на сумму 141,9 млн рублей, именно столько ей в тот же день принесли держатели по оферте. Вторичное размещение бондов состоялось по цене 100,05% от номинальной стоимости. Организатором вторичного размещения выступила БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 135,211 млрд рублей и два биржевых выпуска на $304,7 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.




Распечатать