Британское партнерство муниципальных пенсионных фондов вложило $60 млн в фонд акций инвестиций влияния


7 мая 2019 года опубликована информация о том, что британское партнерство муниципальных пенсионных фондов Brunel Pension Partnership вложило $60 млн в фонд акций инвестиций влияния Neuberger Berman Private Equity Impact Fund, основанный американской управляющей компанией Neuberger Berman. Сделка совершена в интересах четырех британских муниципальных пенсионных фондов, входящих в партнерство Brunel Pension Partnership.

Brunel Pension Partnership

Фонд акций инвестиций влияния Neuberger Berman Private Equity Impact Fund специализируется на вложениях средств в акционерный капитал компаний с целью получения не только экономической выгоды, но также создания измеримого общественного или экологически полезного воздействия. Кроме того, фонд инвестирует в компании, бизнес которых способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

По мнению Ричарда Фэншоу (Richard Fanshawe), инвестиционного директора в Brunel Pension Partnership, практика гринвошинга (greenwashing), заключающаяся в экологическом позиционировании компании или услуги без достаточных для этого оснований, стала широко распространенной в последнее время, что затрудняет поиск «подлинных» активов и проектов в области инвестиций влияния. Также он подчеркнул, что перед принятием решения о вложении средств в капитал компании необходимо провести так называемый дью-дилидженс (due diligence) или проверку, включающую анализ нефинансовой отчетности компании, позволяющую выявить существующие и потенциальные риски компании — экономические, правовые, налоговые, политические, маркетинговые. Данный анализ должен исключить возможность инвестирования средств в проекты в области гринвошинга.

Американская компания Neuberger Berman была основана в 1939 году для управления активами в интересах институциональных инвесторов. В настоящее время компания имеет офисы в 34 городах мира, сотрудниками которых являются более 2 тыс. человек. Совокупный объем активов компании составляет более $304 млрд, из которых около $90 млрд инвестировано в инструменты долевого капитала (equity), $140 млрд — в финансовые инструменты с фиксированным доходом, $83 млрд — в альтернативные финансовые инструменты. В своей инвестиционной стратегии компания придерживается принципов ответственного инвестирования, принимая во внимание экологические, социальные и управленческие факторы (ESG).

Под управлением партнерства Brunel Pension Partnership находятся активы десяти муниципальных пенсионных фондов, в том числе: графства Эйвон (Avon pension fund), графства Багингемшира (Buckinghamshire pension fund), графства Корнуола (Cornwall pension fund), графства Девон (Devon pension fund), графства Дорсет (Dorset pension fund), пенсионного фонда экологического агентства Великобритании (Environment Agency pension fund), графства Глостершир (Gloucestershire pension fund), графства Оксфордшир (Oxfordshire pension fund), графства Сомерсет (Somerset pension fund) и графства Уилтшир (Wiltshire). Объединение активов муниципальных пенсионных фондов повысит эффективность инвестиционных решений, снизит расходы пенсионных фондов, а также увеличит объем инвестиций фондов в инфраструктурные активы Великобритании. Совокупный объем активов партнерства составляет £30 млрд, их них около 5% или £1,5 млрд инвестировано в инфраструктурные активы. Ранее в апреле 2019 года Brunel Pension Partnership объявило о вложении €50 млн в инфраструктурный фонд Mirova Core Infrastructure Fund II, находящийся под управлением французской компании Mirova.

Цели устойчивого развития ООН приняты 25 сентября 2015 года и включают в себя 17 глобальных целей, таких как: создание современной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций, обеспечение рациональных моделей потребления и производства, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития, обеспечение гендерного равенства, ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и другие. Цели устойчивого развития приняты 193 странами мира.


Распечатать