"ИКС 5 Финанс" выкупила по оферте 58,2% выпуска бондов БО-07 на 2,9 млрд рублей

"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) в рамках оферты выкупила 2 млн 909 тыс. 998 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, 7 февраля, в день исполнения оферты по выпуску, эмитент провел сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Предлагаемый объем вторичного размещения составлял до 4 млрд 574,446 млн рублей по цене не менее 100% от номинала. Организаторами размещения выступали БК "Регион" и BCS Global Markets. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года по ставке 9,75% годовых. Ставки купонов до следующей оферты через 3 года, включая текущий купон, установлены на уровне 8,55% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 60 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Распечатать