Кто засевает Россию. Рейтинг 25 лидеров по площади посевов

Общая по­сев­ная пло­щадь в России под урожай 2018 года сни­зи­лась на 0,6% по срав­не­нию с 2017-м до 79,2 млн га. В том числе на долю сель­хоз­ор­га­ни­за­ций при­ш­лось 53,3 млн га, сле­ду­ет из данных Рос­ста­та. По­сколь­ку число участ­ни­ков рей­тин­га уве­ли­чи­лось с 22 до 25, за­ко­но­мер­но на 700 тыс. га вы­рос­ла и их общая по­сев­ная пло­щадь. Ком­па­нии в сумме оце­ноч­но за­се­я­ли более 7,2 млн га (с учетом куль­тур­ных паст­бищ) — то есть около 9% от пло­ща­ди в целом по России, или 13,5% от по­ка­за­те­ля по всем сель­хоз­ор­га­ни­за­ци­ям. При этом «вход­ной билет» рей­тин­га стал меньше — 107 тыс. га против 135 тыс. га.

Лидер сме­нил­ся

Состав первой пя­тер­ки рей­тин­га по срав­не­нию с про­шлым годом не из­ме­нил­ся, хотя в ней про­изо­шли су­ще­ствен­ные пе­ре­ста­нов­ки. «Ми­ра­торг», круп­ней­ший в стране про­из­во­ди­тель сви­ни­ны и го­вя­ди­ны, бывший вторым в преды­ду­щем топе, в этот раз воз­гла­вил список, правда, с оце­ноч­ным по­ка­за­те­лем в 700 тыс. га. По данным ком­па­нии, у нее более 250 тыс. га земель, на ко­то­рых вы­ра­щи­ва­ют­ся зер­но­вые и соя, а также 450 тыс. га куль­тур­ных паст­бищ. Пред­ста­ви­тель хол­дин­га уточ­нял, что за­се­ва­ет­ся не вся эта пло­щадь, но за­труд­нял­ся на­звать точный размер по­се­вов. По оцен­кам экс­пер­тов, зе­мель­ный банк «Ми­ра­торг» больше, и 700 тыс. га — это именно за­се­ян­ная пло­щадь. Ос­нов­ные активы рас­те­ние­вод­че­ско­го ди­ви­зи­о­на ком­па­нии рас­по­ло­же­ны в Бел­го­род­ской, Кур­ской, Ор­лов­ской и Брян­ской об­ла­стях. Также она ра­бо­та­ет в Ка­луж­ской, Туль­ской, Смо­лен­ской и Ка­ли­нин­град­ской об­ла­стях. Хол­динг вы­ра­щи­ва­ет пше­ни­цу, три­ти­ка­ле, сою, ку­ку­ру­зу, мно­го­лет­ние и од­но­лет­ние травы.

Вторую по­зи­цию за­ни­ма­ет «Аг­ро­ком­плекс» им. Н. Тка­че­ва, при­над­ле­жа­щий семье быв­ше­го главы Мин­сель­хоза Алек­сандра Тка­че­ва. Ком­па­ния по-преж­не­му оста­ет­ся до­ста­точ­но за­кры­той и не ком­мен­ти­ру­ет свой бизнес, в том числе ее пред­ста­ви­те­ли от­ка­за­лись озву­чить размер по­се­вов. Экс­пер­ты оце­ни­ли их в 560 тыс. га. Уве­ли­че­ние на 100 тыс. га от­но­си­тель­но по­ка­за­те­ля в про­шлом рей­тин­ге они объ­яс­ня­ют вклю­че­ни­ем в струк­ту­ру «Аг­ро­ком­плек­са» ком­па­нии «Парус Агро Групп», ко­то­рую он купил в про­шлом году. Общий зе­мель­ный банк хол­дин­га, по данным кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии BEFL, до­сти­га­ет 644 тыс. га.

С чет­вер­той на третью строч­ку под­ня­лась группа «Ру­са­г­ро». Под урожай этого года она за­се­я­ла почти 547 тыс. га. Всего ком­па­ния об­ра­ба­ты­ва­ет около 564 тыс. га (3% в струк­ту­ре при­ш­лось на пары, ко­то­рые не учи­ты­ва­ют­ся для рей­тин­га) из име­ю­щих­ся 675 тыс. га. В се­во­обо­ро­те пре­об­ла­да­ют пше­ни­ца (163,5 тыс. га), соя (147 тыс. га) и са­хар­ная свекла (89 тыс. га). В этом году посевы по­след­ней были сни­же­ны на 4%, несмот­ря на то, что хол­динг яв­ля­ет­ся вторым в стране про­из­во­ди­те­лем свек­ло­вич­но­го сахара. А вот пло­ща­ди под пше­ни­цей и соей уве­ли­чи­лись на 10% и 13%.

На чет­вер­тую по­зи­цию опу­стил­ся «Про­дим­пекс», в про­шлом году воз­глав­ляв­ший топ. Правда, такая ди­на­ми­ка, скорее, свя­за­на с тем, что тогда по­ка­за­тель по хол­дин­гу был оце­ноч­ным. Сейчас ком­па­ния уточ­ни­ла, что под урожай 2018 года за­се­я­ла 514 тыс. га без учета куль­тур­ных паст­бищ, ко­то­рые она не вы­де­ля­ет в ста­ти­сти­ке. Офи­ци­аль­ный зе­мель­ный банк — около 862 тыс. га (с учетом «Аг­ро­куль­ту­ры», вхо­дя­щей в струк­ту­ру хол­дин­га), но ре­аль­но в поль­зо­ва­нии у пред­при­я­тий «Про­ди­мек­са» на­хо­дит­ся до 1 млн га земель сель­хоз­на­зна­че­ния с учетом полей, ис­поль­зу­е­мых на усло­ви­ях крат­ко­сроч­ной аренды или вре­мен­но.

«У нас по­сто­ян­но идут де­сят­ки сделок с зе­мель­ны­ми участ­ка­ми, также опе­ра­тив­но во­вле­ка­ют­ся в оборот земли, предо­став­ля­е­мые соб­ствен­ни­ка­ми или му­ни­ци­паль­ны­ми вла­стя­ми и сель­со­ве­та­ми на непро­дол­жи­тель­ное время (сезон), цифра общей ис­поль­зу­е­мой пло­ща­ди по­сто­ян­но ме­ня­ет­ся. Это земли из фондов пе­ре­рас­пре­де­ле­ния, „невос­тре­бо­ван­ные“ и т. п., во­вле­кать ко­то­рые в работу таким об­ра­зом могут мест­ные ад­ми­ни­стра­ции»,

 — по­яс­ня­ет за­ме­сти­тель ген­ди­рек­то­ра «Про­ди­мек­са» Вадим Еры­жен­ский. 

 То есть ре­аль­но по­сев­ная пло­щадь хол­дин­га может быть на уровне или даже больше, чем у «Ми­ра­тор­га». Однако со­глас­но ме­то­ди­ке со­став­ле­ния рей­тин­га в зачет взят по­ка­за­тель в 514 тыс. га. Ком­па­ния ра­бо­та­ет в Во­ро­неж­ской, Кур­ской, Пен­зен­ской, Бел­го­род­ской об­ла­стях, в Крас­но­дар­ском и Став­ро­поль­ском краях, а также в Баш­ки­рии.

Пятую и шестую строч­ки, как и в про­шлом списке ли­де­ров, за­ни­ма­ют «До­ми­нант» и ГК «АСБ». Обе ком­па­нии не от­ве­ти­ли на за­про­сы, оце­ноч­но их посевы со­ста­ви­ли 400 тыс. га и 390 тыс. га. При этом, по данным BEFL , зе­мель­ный банк обоих иг­ро­ков меньше — 320 тыс. га и 300 тыс. га. Можно пред­по­ло­жить, что, как и у «Про­ди­мек­са», ре­аль­но у них больше земли в поль­зо­ва­нии, что и видят экс­пер­ты  — по­став­щи­ки средств про­из­вод­ства.

Седь­мым стал новый участ­ник рей­тин­га — при­над­ле­жа­щий семье быв­ше­го топ-ме­не­дже­ра «Лу­кой­ла» Сергея Кукуры «Волго-Дон Аг­ро­Ин­вест» с по­се­ва­ми в 371 тыс. га. Хол­динг объ­еди­ня­ет «Вол­го­град­скую аг­ро­про­мыш­лен­ную ком­па­нию» (ВАПК), «Ли­пец­кую аг­ро­про­мыш­лен­ную ком­па­нию» (ЛАПК), а также « Агро-Инвест», до про­шло­го года при­над­ле­жав­ший швед­ской Black Earth Farming. Общий зе­мель­ный банк пре­вы­ша­ет 450 тыс. га, ос­нов­ная часть земель на­хо­дит­ся в Вол­го­град­ской, Кур­ской, Ли­пец­кой, Там­бов­ской и Во­ро­неж­ской об­ла­стях. Также часть ак­ти­вов рас­по­ло­же­на в Са­мар­ской и Ря­зан­ской об­ла­стях. Под урожай этого года в струк­ту­ре се­во­обо­ро­та пре­об­ла­да­ет пше­ни­ца (81,6 тыс. га озимой и 8,2 тыс. га яровой), под­сол­неч­ник (88,2 тыс. га) и ячмень (37,8 тыс. га). Кроме того, ком­па­ния воз­де­лы­ва­ет ку­ку­ру­зу, сою, нут, рапс, са­хар­ную свеклу, кор­мо­вые аг­ро­куль­ту­ры. Неболь­шие пло­ща­ди заняты кар­то­фе­лем (816,5 га) и луком (81 га).

«Био-Тон» по срав­не­нию с про­шлым рей­тин­гом не из­ме­нил по­сев­ную пло­щадь и остал­ся на вось­мом месте с 333 тыс. га. Его зе­мель­ный банк — 382 тыс. га, хол­динг ра­бо­та­ет в Са­мар­ской, Улья­нов­ской и Са­ра­тов­ской об­ла­стях. Ос­нов­ны­ми аг­ро­куль­ту­ра­ми яв­ля­ют­ся пше­ни­ца и под­сол­неч­ник, уточ­ня­ет за­ме­сти­тель ген­ди­рек­то­ра ком­па­нии по стра­те­ги­че­ско­му пла­ни­ро­ва­нию Михаил Хар­ла­мов.

«Аван­гард-Агро» Ки­рил­ла Ми­но­ва­ло­ва остал­ся на де­вя­том месте с по­се­ва­ми в 309 тыс. га и по-преж­не­му яв­ля­ет­ся бес­спор­ным ли­де­ром по уровню рас­кры­тия ин­фор­ма­ции о рас­те­ние­вод­че­ском биз­не­се на своем сайте. Ком­па­ния за­ни­ма­ет близ­кие пло­ща­ди пше­ни­цей (117,2 тыс. га) и яч­ме­нем (104,3 тыс. га), также под урожай этого года за­се­я­но 51,3 тыс. га под­сол­неч­ни­ка. Кроме того, в се­во­обо­ро­те есть ку­ку­ру­за, са­хар­ная свекла, гре­чи­ха и люпин. Зе­мель­ный банк хол­дин­га — 390 тыс. га.

За­мы­ка­ет первую де­сят­ку «Крас­ный Восток Агро» с по­се­ва­ми в 255 тыс. га — из года в год этот по­ка­за­тель почти не ме­ня­ет­ся. Боль­шая часть зе­мель­но­го банка на­хо­дит­ся в Та­тар­стане (около 260 тыс. га), также есть 20 тыс. га в Там­бов­ской и 25 тыс. га в Улья­нов­ской об­ла­стях. Почти вся земля в соб­ствен­но­сти, го­во­рит со­вла­де­лец ком­па­нии Айрат Хай­рул­лин. По его словам, уве­ли­чи­вать пло­ща­ди сель­хоз­уго­дий не пла­ни­ру­ет­ся, по­сколь­ку нет необ­хо­ди­мо­сти, хотя по итогам этого года будет неболь­шой при­рост — при­мер­но на 2-2,5 тыс. га в Там­бов­ской об­ла­сти.

«Эти земли мы не думали вво­дить в оборот: не видели смысла, по­сколь­ку они еще лет 20 назад за­рос­ли лесом, но в про­шлом году Рос­сель­хоз­над­зор выдал пред­пи­са­ние — или ис­поль­зуй­те землю, или будем штра­фо­вать, и я на­сто­ял на том, чтобы этот уча­сток начали рас­кор­че­вы­вать. Хотя вер­нуть в оборот участ­ки дороже, чем стоит сама земля», 

— при­зна­ет Хай­рул­лин.

При этом в начале 2000-х «КВ-Агро» пла­ни­ро­вал ра­бо­тать лишь на 35-40 тыс. га и рас­те­ние­вод­ство было вы­нуж­ден­ным биз­не­сом: для пи­во­ва­рен­ных за­во­дов «Крас­но­го Во­сто­ка» нужен был пи­во­ва­рен­ный ячмень. Кроме того, для мо­ло­ко­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих за­во­дов ком­па­нии не хва­та­ло сырья, по­это­му при­ш­лось стро­ить мо­лоч­ные фермы и обес­пе­чи­вать скот кор­ма­ми.

«Потом мы сильно раз­рос­лись — больше по прось­бе мест­ных ад­ми­ни­стра­ций, по­сколь­ку со­зда­ва­лись ра­бо­чие места. В то время земля никого не ин­те­ре­со­ва­ла, было много бро­шен­ных за­рос­ших участ­ков», 

— вспо­ми­на­ет Хай­рул­лин.

Новые игроки пока не в топ-10

Вторую де­сят­ку от­кры­ва­ет «Эко­Ни­ва» Ште­фа­на Дюрра, ко­то­рая в про­шлом рей­тин­ге была 19-й. Под урожай 2018 года она за­се­я­ла 240 тыс. га. Общий зе­мель­ный банк ком­па­нии в период по­сев­ной со­став­лял 325 тыс. га, а к сен­тяб­рю уве­ли­чил­ся до 460 тыс. га, при­мер­но 60% земель в соб­ствен­но­сти, рас­ска­зы­ва­ет ком­мер­че­ский ди­рек­тор хол­дин­га Сергей Ляшко: 

«Мы до­ба­ви­ли землю в Ря­зан­ской, Ка­луж­ской, Но­во­си­бир­ской, Орен­бург­ской об­ла­стях, а также в Та­тар­стане и Баш­ки­рии. В тех ре­ги­о­нах, где на­чи­на­ем за­ни­мать­ся мо­лоч­ным жи­вот­но­вод­ством, при­об­ре­та­ем и земли, чтобы обес­пе­чи­вать стадо кор­ма­ми».

При этом ком­па­ния по­ку­па­ет не только землю, но и целые пред­при­я­тия. Так, на­при­мер, в сен­тяб­ре в стадии за­клю­че­ния была сделка по по­куп­ке части ак­ти­вов «Мо­лоч­но­го про­дук­та» в Ря­зан­ской об­ла­сти. «Эко­Ни­ва» должна по­лу­чить 30 тыс. га земли и часть мо­лоч­но­го биз­не­са.

12-ю строч­ку за­ни­ма­ет «Иволга-Хол­динг» с оце­ноч­ны­ми по­се­ва­ми в 240 тыс. га. По словам экс­пер­та, хорошо зна­ко­мо­го с биз­не­сом ком­па­нии, у нее оста­лось 180 тыс. га по­сев­ной пло­ща­ди в Орен­бург­ской об­ла­сти и по 30 тыс. га в Че­ля­бин­ской и Улья­нов­ской об­ла­стях. При этом не очень по­нят­но, кому сейчас при­над­ле­жат активы. В ка­зах­стан­ской «Иволга-Хол­динг» в де­каб­ре 2017-го сме­ни­лось ру­ко­вод­ство: место ос­но­ва­те­ля и ген­ди­рек­то­ра Ва­си­лия Ро­зи­но­ва занял Ай­дар­бек Ход­жа­на­за­ров. В начале июня 2018-го на своей стра­ни­це в Facebook он со­об­щил, что за­вер­шен про­цесс ре­ор­га­ни­за­ции ак­ти­вов «Иволги», ко­то­рые пе­ре­шли под его управ­ле­ние. Те, ко­то­рые не имеют от­но­ше­ния к сель­ско­му хо­зяй­ству, оста­лись у Ро­зи­но­ва. Вместе с ре­ор­га­ни­за­ци­ей из­ме­ни­лось и на­зва­ние ком­па­нии, она стала Olzha agro. Ак­ти­вов в России у хол­дин­га сейчас нет, уточ­нил его пред­ста­ви­тель. По данным kartoteka.ru, учре­ди­те­лем ком­па­ния «Орен­бург-Иволга» по-преж­не­му яв­ля­ет­ся ООО «РВС», прежде при­над­ле­жав­шее Ро­зи­но­ву. Эта ком­па­ния на­хо­дит­ся в стадии лик­ви­да­ции, с конца апреля ей ру­ко­во­дит кон­курс­ный управ­ля­ю­щий.

13-е место в рей­тин­ге у та­тар­стан­ско­го хол­дин­га «Аг­ро­си­ла». Под урожай 2018 года он за­се­вал почти 234 тыс. га из име­ю­щих­ся 324 тыс. га. Ком­па­ния вы­ра­щи­ва­ет пше­ни­цу, са­хар­ную свеклу, под­сол­неч­ник, мас­лич­ную редьку, рапс, ку­ку­ру­зу на зерно, ячмень, люпин и мно­го­лет­ние зла­ко­вые травы. В общей слож­но­сти пред­при­я­тия хол­дин­га воз­де­лы­ва­ют 16 видов аг­ро­куль­тур.

Хол­динг «Ва­си­ли­на» (ра­бо­та­ет в Са­мар­ской, Са­ра­тов­ской и Орен­бург­ской об­ла­стях) стал 14-м. Его зе­мель­ный банк со­став­ля­ет около 380 тыс. га. Под урожай 2018 года было по­се­я­но 120 тыс. га зер­но­вых и зер­но­бо­бо­вых, а также 100 тыс. га под­сол­неч­ни­ка, около 70 тыс. га заняли пары, при­во­дит данные вице-пре­зи­дент ком­па­нии Ни­ко­лай Бо­бош­ко.

На 15-й по­зи­ции аг­ро­хол­динг «Степь» , при­над­ле­жа­щий  АФК «Си­сте­ма» Вла­ди­ми­ра Ев­ту­шен­ко­ва (учи­ты­ва­ет­ся без «РЗ Агро», 50% ко­то­рой также вла­де­ет «Си­сте­ма»). Ком­па­ния не уточ­ни­ла данные по по­се­вам, экс­пер­ты оце­ни­ли их на уровне 220 тыс. га, в целом зе­мель­ный банк со­став­ля­ет 274 тыс. га.

Еще один новый участ­ник рей­тин­га — группа «Чер­ки­зо­во» (16-е место), ко­то­рая в про­шлом году при­об­ре­ла аг­ро­хол­динг «НАПКО» и уве­ли­чи­ла свой зе­мель­ный банк до 287 тыс. га, что и поз­во­ли­ло ей войти в топ. Посевы ком­па­нии со­став­ля­ют около 205 тыс. га, в том числе 55 тыс. га за­ни­ма­ли озимые. 17-м стал хол­динг «Ак Барс» (Та­тар­стан) с оцен­кой по­се­вов в 200 тыс. га. Ком­па­ния не от­ве­ти­ла на запрос. Хотя на ее сайте го­во­рит­ся, что она за­се­ва­ет 310 тыс. га, дата ак­ту­а­ли­за­ции данных неиз­вест­на. Экс­пер­ты на­зы­ва­ют на­мно­го более низкие зна­че­ния, объ­яс­няя их тем, что хол­динг не первый год на­хо­дит­ся в непро­стой фи­нан­со­вой си­ту­а­ции и со­кра­ща­ет по­сев­ную пло­щадь. При этом его зе­мель­ный банк со­хра­ня­ет­ся на уровне 354 тыс. га по данным BEFL (372 тыс. га со­глас­но сайту ком­па­нии).

«Аг­ро­Тер­ра», за­няв­шая 18-е место, также не уточ­ни­ла размер по­се­вов, оце­ноч­но, они со­став­ля­ют 200 тыс. га, как и в про­шлый раз. Правда, по­ка­за­тель может быть и несколь­ко меньше. Под кон­тро­лем хол­дин­га около 250 тыс. га, летом один из ру­ко­во­ди­те­лей ком­па­нии рас­ска­зы­вал, что при­мер­но 38 тыс. га сда­ет­ся в аренду. Стра­те­гия «Аг­ро­Тер­ры» пред­по­ла­га­ет стан­дар­ти­за­цию про­из­вод­ства во всех хо­зяй­ствах, все они об­ра­ба­ты­ва­ют при­мер­но оди­на­ко­вые пло­ща­ди в 6-6,5 тыс. га. На сайте ком­па­нии го­во­рит­ся, что у нее 27 хо­зяйств. 19-м стал кон­церн «По­кров­ский» (Крас­но­дар­ский край) со 190 тыс. га по­се­вов и 210 тыс. га земель в целом. 20-е место у группы аг­ро­пред­при­я­тий «Ресурс». Хо­зяй­ства хол­дин­га под урожай этого года за­се­ва­ли 175 тыс. га при зе­мель­ном банке в 213,5 тыс. га.

На 21-й по­зи­ции — группа «Сюкден» со 154 тыс. га по­се­вов. Это на 16% больше, чем в 2017-м, уточ­ня­ет фи­нан­со­вый ди­рек­тор ком­па­нии Глеб Ти­хо­ми­ров:

«Общий зе­мель­ный банк пре­вы­ша­ет 175 тыс. га, из ко­то­рых 42% — это соб­ствен­ные земли, осталь­ное в аренде. В 2018 году он уве­ли­чил­ся почти 4% по от­но­ше­нию к 2017-му. В целом сред­не­го­до­вой при­рост зе­мель­но­го банка за по­след­ние пять лет со­ста­вил 28%».

В струк­ту­ре се­во­обо­ро­та 43% при­хо­дит­ся на зер­но­вые, 28% за­ни­ма­ет са­хар­ная свекла, 9% — под­сол­неч­ник. С по­яв­ле­ни­ем новых земель по воз­мож­но­сти пред­по­чте­ние от­да­ет­ся са­хар­ной свекле. В целом струк­ту­ра се­во­обо­ро­та в от­но­си­тель­ных ве­ли­чи­нах почти не ме­ня­ет­ся, го­во­рит Ти­хо­ми­ров.

Далее идет «КДВ-Групп», за­се­яв­шая под урожай этого года 150 тыс. га. Один из круп­ней­ших в стране про­из­во­ди­те­лей сла­до­стей и снеков недав­но начал за­ни­мать­ся сель­ским хо­зяй­ством, в част­но­сти, в про­шлом году хол­динг купил земли у «Белого фре­га­та». В ка­че­стве сырья для своего про­из­вод­ства группа вы­ра­щи­ва­ет са­хар­ную свеклу, кар­то­фель, пше­ни­цу, рапс и под­сол­неч­ник. В целом у хол­дин­га 180 тыс. га в Ке­ме­ров­ской и Ор­лов­ской об­ла­стях, а также на Алтае. На 23-й строч­ке списка — «Аг­ро­Гард» со 147 тыс. га по­се­вов. Его общий зе­мель­ный банк в по­след­ние несколь­ко лет не ме­нял­ся и со­став­ля­ет 155 тыс. га, из них около 70% в соб­ствен­но­сти. Ком­па­ния ра­бо­та­ет в Крас­но­дар­ском крае, а также в Кур­ской, Ли­пец­кой, Ор­лов­ской и Там­бов­ской об­ла­стях.

24-м стал «Юг Руси». Хол­динг не уточ­нил по­ка­за­тель по по­се­вам в этом году, однако ранее его пред­ста­ви­тель го­во­рил, что они давно со­хра­ня­ют­ся на неиз­мен­ном уровне. Для про­шло­го рей­тин­га он давал цифру в 145 тыс. га, по­это­му сейчас ука­за­но это же зна­че­ние, но тем не менее с по­мет­кой «оценка». За­мы­ка­ет рей­тинг ком­па­ния «Сол­неч­ные про­дук­ты» со 107 тыс. га по­се­вов из име­ю­щих­ся 157 тыс. га. Хол­динг ра­бо­та­ет в Са­ра­тов­ской, Са­мар­ской и Вол­го­град­ской об­ла­стях, его стра­те­ги­че­ские аг­ро­куль­ту­ры — под­сол­неч­ник и соя, ко­то­рая в том числе вы­ра­щи­ва­ет­ся на оро­ше­нии. Также в се­во­обо­ро­те есть пше­ни­ца, ячмень, ку­ку­ру­за, нут, горох.

Многие хотят расти дальше

Круп­ные аг­ро­хол­дин­ги в целом про­дол­жа­ют уве­ли­чи­вать свои зе­мель­ные банки и будут это делать в бу­ду­щем. Сред­ние и неболь­шие — оп­ти­ми­зи­ру­ют свои порт­фе­ли, ста­ра­ясь из­ба­вить­ся от низ­ко­ка­че­ствен­ных ак­ти­вов, счи­та­ет парт­нер кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии «А8 Прак­ти­ка» Андрей Ти­хо­ми­ров:

 «Сейчас темпы немно­го за­мед­ли­лись, но мы свя­зы­ва­ем это с огра­ни­чен­но­стью пред­ло­же­ния круп­ных ка­че­ствен­ных участ­ков. Ин­те­рес к по­куп­ке земли до­ста­точ­но высок, но именно у про­фес­си­о­наль­ных иг­ро­ков, тогда как у непро­филь­ных ин­ве­сто­ров, ко­то­рые пла­ни­ро­ва­ли вы­хо­дить в аг­ро­сек­тор для ди­вер­си­фи­ка­ции су­ще­ству­ю­ще­го биз­не­са, он сни­зил­ся».

Что ка­са­ет­ся гео­гра­фи­че­ской ди­вер­си­фи­ка­ции, то прежде всего ком­па­нии смот­рят на на­ли­чие под­хо­дя­щих участ­ков в ре­ги­о­нах своей опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти, про­дол­жа­ет экс­перт. Рас­ши­ре­ние в новые ре­ги­о­ны — больше необ­хо­ди­мость из-за до­сти­же­ния пре­де­лов роста и уси­ле­ния кон­ку­рен­ции в своих до­маш­них ре­ги­о­нах. По­это­му темпы раз­ви­тия круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев за­мед­лят­ся: им уже сложно на­хо­дить ин­те­рес­ные активы, удо­вле­тво­ря­ю­щие тре­бо­ва­ни­ям ком­па­ний, го­во­рит он.

Гео­гра­фи­че­скую ди­вер­си­фи­ка­цию биз­не­са могут себе поз­во­лить игроки с вы­стро­ен­ной си­сте­мой кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния, на­при­мер пуб­лич­ные «Ру­са­г­ро» или «Чер­ки­зо­во», счи­та­ет ру­ко­во­ди­тель центра ком­пе­тен­ций в АПК ком­па­нии КПМГ в России и СНГ Ви­та­лий Ше­ре­мет.

«Для част­ных ком­па­ний работа в несколь­ких ре­ги­о­нах ста­но­вит­ся вы­зо­вом, осо­бен­но если они сильно уда­ле­ны друг от друга. В част­но­сти, это стало пре­пят­стви­ем для несколь­ких ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов на Даль­нем Во­сто­ке на стадии рас­смот­ре­ния».

Планы участ­ни­ков рей­тин­га в целом под­твер­жда­ют эти слова экс­пер­тов. По­сколь­ку «Ми­ра­торг» хочет и дальше рас­ши­рять про­из­вод­ство мяса, в част­но­сти, уве­ли­чить стадо КРС до 1 млн голов к 2024 году, пред­по­ла­га­ет­ся на­ра­щи­вать и зе­мель­ный банк, а также пло­ща­ди по­се­вов. По словам ген­ди­рек­то­ра «Ру­са­г­ро» Мак­си­ма Басова, ком­па­ния тоже на­ме­ре­на и дальше рас­ши­рять зе­мель­ный банк, ре­а­ли­за­ция планов будет за­ви­сеть от цен на землю и сель­хоз­про­дук­цию. Хол­динг ин­те­ре­су­ют активы в ре­ги­о­нах при­сут­ствия — это Бел­го­род­ская, Там­бов­ская, Во­ро­неж­ская, Ор­лов­ская, Кур­ская, Са­мар­ская об­ла­сти, а также При­мо­рье. В по­ло­вине ре­ги­о­нов ком­па­ния ведет пе­ре­го­во­ры, уточ­ня­ет топ-ме­не­джер.

По­сколь­ку к 2025 году «Эко­Ни­ва» пла­ни­ру­ет уве­ли­чить сред­не­су­точ­ный надой молока до 5 тыс. т, стра­те­гия раз­ви­тия пред­по­ла­га­ет даль­ней­шее рас­ши­ре­ние стада коров, а значит, и зе­мель­но­го банка. Сейчас пред­по­ла­га­ет­ся, что он должен уве­ли­чить­ся в пре­де­лах 600 тыс. га. Как по­ка­зы­ва­ет опыт этого года, в том числе не ис­клю­чен выход в новые ре­ги­о­ны.

«Ва­си­ли­на» также пла­ни­ру­ет рас­ши­рять пло­щадь сель­хоз­уго­дий, на­при­мер, в этом году она по­ку­па­ет хо­зяй­ство с 28 тыс. га земли и 1 тыс. голов КРС. Общее стадо хол­дин­га сейчас на­счи­ты­ва­ет 15 тыс. голов скота, в том числе 1 тыс. дойных коров.

«Воз­мож­но, при­об­ре­тем и еще какое-то пред­при­я­тие: год непро­стой, не все справ­ля­ют­ся, так что кто-то может решить про­дать бизнес. Са­мо­за­хва­та у нас нет, берем только те хо­зяй­ства, ко­то­рые вы­став­ля­ют­ся на про­да­жу»,

— го­во­рит Ни­ко­лай Бо­бош­ко. 

 По словам топ-ме­не­дже­ра, цены на сель­хоз­зем­лю в ре­ги­о­нах работы хол­дин­га ва­рьи­ру­ют­ся в диа­па­зоне 10-20 тыс. руб./га, однако «Ва­си­ли­на» при­об­ре­та­ет не просто землю, а пред­при­я­тия це­ли­ком — с тех­ни­кой, фер­ма­ми и прочим. Ос­нов­ной кри­те­рий — рас­по­ло­же­ние хо­зяйств в ре­ги­о­нах при­сут­ствия ком­па­нии.

«Вхо­дить в новые ре­ги­о­ны мы не пла­ни­ру­ем»,

— уточ­ня­ет Бо­бош­ко.

В сле­ду­ю­щем году зе­мель­ный банк и посевы у кон­цер­на «По­кров­ский» будут больше, чем в этом: сейчас он по­ку­па­ет и берет земли в аренду и об­ра­бот­ку, рас­ска­зы­ва­ет управ­ля­ю­щий аг­ро­биз­не­сом кон­цер­на Ста­ни­слав Кашуба, не уточ­няя размер при­ро­ста зе­мель­но­го банка:

 «Наша стра­те­гия не ме­ня­ет­ся — ра­бо­та­ем только в Крас­но­дар­ском крае, в другие ре­ги­о­ны не вы­хо­дим. Хотя рас­ши­рять­ся непро­сто: сво­бод­ных земель почти нет, есть пред­ло­же­ния с непо­нят­ным пра­во­вым ста­ту­сом земель и вы­со­ким цен­ни­ком».

«Аг­ро­Гард» тоже пла­ни­ру­ет уве­ли­чи­вать пло­щадь своих земель — стра­те­гия раз­ви­тия пред­по­ла­га­ет рост до 200-250 тыс. га.

«Мы плотно ра­бо­та­ем над этим во­про­сом, рас­смат­ри­ва­ем пред­ло­же­ния. В ос­нов­ном нас ин­те­ре­су­ет земля в Крас­но­дар­ском крае и в Ор­лов­ской об­ла­сти.Раньше мы не по­ку­па­ли землю, потому что в по­след­ние года два никто не про­да­вал под­хо­дя­щие нам активы, а сейчас по­яви­лись пред­ло­же­ния, в том числе на Кубани, причем есть и до­ста­точ­но круп­ные — до 20 тыс. га, хотя таких и немно­го»,

— рас­ска­зы­ва­ет ген­ди­рек­тор ком­па­нии Павел Царев. 

По­сколь­ку ком­па­ния не хочет рас­ши­рять гео­гра­фию биз­не­са и ищет земли неда­ле­ко от своих, это несколь­ко огра­ни­чи­ва­ет воз­мож­но­сти, до­бав­ля­ет он. Озву­чить объем ин­ве­сти­ций, ко­то­рые хол­динг готов вло­жить в по­куп­ку земель, топ-ме­не­джер за­труд­нил­ся: сумма будет за­ви­сеть от рас­по­ло­же­ния участ­ков, а также си­нер­гии, ко­то­рую можно из­влечь из сделки. При этом, ко­неч­но, рас­смат­ри­ва­ют­ся пред­ло­же­ния по ры­ноч­ной цене.

«Аван­гард-Агро» не ис­клю­ча­ет, что немно­го уве­ли­чит зе­мель­ный банк в ре­ги­о­нах при­сут­ствия, если новые пло­ща­ди ор­га­нич­но впи­шут­ся в име­ю­щу­ю­ся ин­фра­струк­ту­ру.

«Есть ряд фак­то­ров, ко­то­рые могут нега­тив­но по­вли­ять на ре­ше­ние о при­об­ре­те­нии новых земель: это невоз­мож­ность про­гно­зи­ро­ва­ния по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии суб­си­ди­ро­ва­ния, экс­порт­ной по­ли­ти­ки, вклю­чая по­тен­ци­аль­ные по­шли­ны и огра­ни­че­ния на экс­порт, а также вопрос воз­мож­но­сти ис­поль­зо­ва­ния при­бал­тий­ских портов. То же ка­са­ет­ся и цен: мы учи­ты­ва­ем, что сто­и­мость земли оку­па­ет­ся не только по­тен­ци­аль­ной при­бы­лью, но и воз­мож­но­стью пла­ни­ро­ва­ния в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве, а она сейчас вы­гля­дит ту­ман­но»,

— пе­ре­чис­ля­ет пред­ста­ви­тель «Аван­гард-Агро». 

У «Сюк­де­на» тоже пока нет кон­крет­ных планов по уве­ли­че­нию зе­мель­ных ак­ти­вов. Все будет за­ви­сеть от по­треб­но­сти са­хар­ных за­во­дов ком­па­нии в сырье, от его де­фи­ци­та или, на­о­бо­рот, из­быт­ка, притом что мощ­но­сти пред­при­я­тий растут, по­яс­ня­ет Глеб Ти­хо­ми­ров. Также клю­че­вы­ми фак­то­ра­ми оста­ют­ся на­ли­чие при­год­ных земель и их цена. «Прежде всего нам ин­те­рес­ны земли в ре­ги­о­нах работы наших за­во­дов для ми­ни­ми­за­ции ло­ги­сти­че­ских затрат на до­став­ку свеклы, но по­сколь­ку там боль­шая кон­ку­рен­ция (не один са­хар­ный завод), при­об­ре­сти такие участ­ки почти невоз­мож­но, по­это­му при­хо­дит­ся при­бе­гать к скупке земель в более от­да­лен­ных ре­ги­о­нах», — де­лит­ся топ-ме­не­джер.

А вот у «КДВ-Групп» пока нет планов по рас­ши­ре­нию зе­мель­но­го банка, уточ­ня­ет пред­ста­ви­тель ком­па­нии. «Про­дим­пекс» тоже пока не на­ме­рен ак­тив­но его уве­ли­чи­вать.

«Сейчас у нас более-менее сба­лан­си­ро­ва­но соб­ствен­ное и сто­рон­нее про­из­вод­ства са­хар­ной свеклы»,

— по­яс­ня­ет Вадим Еры­жен­ский. 

Объем сделок, причем не только в аг­ро­сек­то­ре, обычно от­ра­жа­ет уве­рен­ность ин­ве­сто­ров в пер­спек­ти­вах от­рас­ли и эко­но­ми­ки страны в целом, ком­мен­ти­ру­ет Ви­та­лий Ше­ре­мет. «Не секрет, что со­сто­я­ние рос­сий­ской эко­но­ми­ки се­год­ня далеко не при­вле­ка­тель­ное. В то же время за­яв­лен­ные цели по уве­ли­че­нию экс­пор­та про­дук­ции АПК могут стать се­рьез­ным драй­ве­ром ин­ве­сти­ций в от­расль, если го­су­дар­ство под­твер­дит свои ам­би­ции на деле и пред­ло­жит новые меры под­держ­ки участ­ни­кам рынка», — думает он.

 
 Воз­мож­ны сделки с пло­хи­ми дол­га­ми

 

Чем ин­те­рес­нее — тем дороже

Наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ны­ми для ин­ве­сто­ров ре­ги­о­на­ми по-преж­не­му оста­ют­ся Крас­но­дар­ский край, а также чер­но­зем­ные об­ла­сти Цен­траль­но­го фе­де­раль­но­го округа. В то же время там до­ста­точ­но силь­ная кон­ку­рен­ция за хо­ро­шие активы, ко­то­рых оста­лось не так много, от­ме­ча­ет Андрей Ти­хо­ми­ров. Со­от­но­ше­ние спроса и пред­ло­же­ния на рынке сель­хоз­зе­мель, а также ин­те­рес ин­ве­сто­ров за­ви­сят от ре­ги­о­на, со­гла­ша­ет­ся Еры­жен­ский. Так, на Юге или в Цен­траль­ном Чер­но­зе­мье спрос пре­вы­ша­ет пред­ло­же­ние, а, на­при­мер, в Твер­ской или Яро­слав­ской об­ла­стях много сво­бод­ной земли, ко­то­рая не ис­поль­зу­ет­ся в сель­хоз­про­из­вод­стве. Ин­те­рес к по­куп­ке земель в Крас­но­дар­ском крае у ин­ве­сто­ров есть всегда, однако он несколь­ко ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ры­ноч­ной конъ­юнк­ту­ры и цен на сель­хоз­про­дук­цию, уточ­ня­ет Ста­ни­слав Кашуба.

Си­ту­а­ция с пред­ло­же­ни­ем ка­че­ствен­ных земель в ре­ги­о­нах, ин­те­ре­су­ю­щих «Эко­Ни­ву», раз­ли­ча­ет­ся. Рынок Во­ро­неж­ской и Кур­ской об­ла­стей более-менее усто­яв­ший­ся и неак­тив­ный, в том числе потому что там ра­бо­та­ет много круп­ных иг­ро­ков. Чер­но­зе­мье при­вле­ка­ет ин­ве­сто­ров не только бла­го­при­ят­ны­ми кли­ма­ти­че­ски­ми усло­ви­я­ми, но тра­ди­ци­он­но хо­ро­шей под­держ­кой со сто­ро­ны ре­ги­о­наль­ных вла­стей. В Ка­луж­ской и Ря­зан­ской об­ла­стях найти активы для по­куп­ки проще, в Сибири ни­ко­гда не было про­блем с при­об­ре­те­ни­ем земли, от­ме­ча­ет Сергей Ляшко.

Сто­и­мость сель­хоз­зе­мель, по его оценке, за про­шед­ший год уве­ли­чи­лась при­мер­но на 10%. Он свя­зы­ва­ет это с ростом ак­тив­но­сти иг­ро­ков: рас­те­ние­вод­ство стало более при­вле­ка­тель­ным на фоне бла­го­при­ят­ной си­ту­а­ции на рынке сель­хоз­про­дук­ции.

«Однако резких всплес­ков пред­ло­же­ния я не вижу, про­цесс смены соб­ствен­ни­ков земель идет по­сте­пен­но. В ре­ги­о­нах работы нашего хол­дин­га есть неболь­шие хо­зяй­ства с 5-10 тыс. га, ко­то­рые успеш­но ра­бо­та­ют и не со­би­ра­ют­ся про­да­вать­ся, а есть и такие, кто хочет уйти из биз­не­са», 

— рас­ска­зы­ва­ет Ляшко.

Это за­ви­сит не столь­ко от того, как скла­ды­ва­ет­ся год для ком­па­нии и какой урожай уда­ет­ся со­брать, сколь­ко от успеш­но­сти ру­ко­вод­ства пред­при­я­тий. Кроме того, преж­ние вла­дель­цы аг­ро­фирм ста­ре­ют, не у всех есть на­след­ни­ки, го­то­вые про­дол­жать за­ни­мать­ся сель­ским хо­зяй­ством, так что при­чи­ной продаж может быть и этот фактор, до­бав­ля­ет он. Сейчас эко­но­ми­ка про­из­вод­ства и эффект мас­шта­ба играют все боль­шую роль, и если круп­ные пред­при­я­тия ра­бо­та­ют до­ста­точ­но ста­биль­но, то у неболь­ших неред­ко воз­ни­ка­ют труд­но­сти, со­гла­ша­ет­ся Павел Царев. За­ча­стую таким иг­ро­кам при­хо­дит­ся ухо­дить из биз­не­са и про­да­вать землю.

По словам Айрата Хай­рул­ли­на, сто­и­мость земли свя­за­на с це­но­об­ра­зо­ва­ни­ем на про­дук­цию рас­те­ние­вод­ства. В по­за­про­шлом году цены на зерно были вы­со­ки­ми, на землю — тоже, по­сколь­ку ин­те­рес к ней вырос. В 2017-м зерно по­де­ше­ве­ло, и спрос на зе­мель­ные активы тоже угас.

«Деньги идут туда, где вы­год­но. Сейчас зерно опять до­ро­жа­ет, так что ин­ве­сто­ры вновь об­ра­ща­ют больше вни­ма­ния на землю».

При этом по срав­не­нию с дру­ги­ми стра­на­ми земля у нас недо­оце­не­на, как и сель­ское хо­зяй­ство в целом, про­дол­жа­ет Хай­рул­лин:

 «В бли­жай­шие годы спра­вед­ли­вая цена на чер­но­зе­мы пре­вы­сит €1 тыс. Почему в Польше земля худ­ше­го ка­че­ства стоит до €15 тыс., а у нас — всего €500-600? Такого не должно быть. При пра­виль­ном вы­стра­и­ва­нии рынка мы можем до­бить­ся роста ка­пи­та­ли­за­ции от­рас­ли, она станет еще более при­вле­ка­тель­ной для ин­ве­сто­ров».

Царев думает, что цена на землю сейчас пе­ре­гре­та. Рост аг­ро­сек­то­ра и успехи сель­ско­го хо­зяй­ства в по­след­ние годы дали ос­но­ва­ния людям, про­да­ю­щим сель­хоз­зем­лю, пе­ре­оце­нить ее воз­мож­но­сти.

«До­ход­ность рас­те­ние­вод­ства сильно не вы­рос­ла, но цены уве­ли­чи­лись»,

 — ре­зю­ми­ру­ет он.

Глеб Ти­хо­ми­ров из «Сюк­де­на» тоже от­ме­ча­ет рост сто­и­мо­сти земель на фоне бур­но­го раз­ви­тия сель­ско­го хо­зяй­ства, ко­то­рый на­блю­дал­ся в по­след­ние годы:

«Но це­но­вой ко­ри­дор оста­ет­ся еще до­ста­точ­но ши­ро­ким: от 20 тыс. руб./га в По­вол­жье до 200 тыс. руб./га в ЮФО».

Диа­па­зон цен на землю в Крас­но­дар­ском крае до­воль­но боль­шой — от 50 тыс. руб./га до 200 тыс. руб./га, уточ­ня­ет Ста­ни­слав Кашуба.

Цены на землю сейчас до­ста­точ­но во­ла­тиль­ны и за­ви­сят от многих фак­то­ров, го­во­рит Андрей Ти­хо­ми­ров. Бывают случаи, когда цены даже на два со­сед­них участ­ка сильно раз­ли­ча­ют­ся. Так, играет роль гео­гра­фи­че­ское по­ло­же­ние, пло­щадь, ком­пакт­ность участ­ков в рамках одного пула, транс­порт­ная до­ступ­ность. Также важно на­ли­чие в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти зе­мель­ных ак­ти­вов круп­ных и сред­них иг­ро­ков либо про­из­вод­ствен­ных пред­при­я­тий (фермы, са­хар­ные заводы, круп­ные эле­ва­то­ры), пе­ре­чис­ля­ет он.

«По ка­че­ствен­ным ак­ти­вам мы ожи­да­ем роста цен. Что ка­са­ет­ся низ­ко­ка­че­ствен­ных, то там цены либо будут оста­вать­ся на ны­неш­них уров­нях, либо станут сни­жать­ся из-за от­сут­ствия спроса»,

— про­гно­зи­ру­ет экс­перт. 

Неопре­де­лен­ность в эко­но­ми­ке несколь­ко за­тор­мо­зи­ла цены на землю, но в сред­не­сроч­ной и дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве они будут расти, по­ла­га­ет Ви­та­лий Ше­ре­мет.

«Драй­ве­ром этого могут стать успехи в ре­а­ли­за­ции экс­порт­ной стра­те­гии рос­сий­ско­го АПК»

 
 Ви­та­лий Ше­ре­мет, Ру­ко­во­ди­тель центра ком­пе­тен­ций в АПК ком­па­нии КПМГ в России и СНГ

Боль­шо­му биз­не­су не хва­та­ет ме­не­дже­ров

В ис­то­рии рос­сий­ско­го аг­ро­биз­не­са были случаи, когда ком­па­нии, со­брав­шие боль­шие зе­мель­ные банки, ухо­ди­ли с рынка из-за фи­нан­со­вых про­блем и неэф­фек­тив­но­го управ­ле­ния: аг­ро­хол­дин­ги  САХО,«Раз­гу­ляй», «Агро-Ивест» и др. Сергей Ляшко при­зна­ет, что управ­лять биз­не­сом боль­шо­го мас­шта­ба непро­сто:

«Сейчас «Эко­Ни­ва» растет быст­рее, чем может ка­че­ствен­но при­рас­ти с точки зрения кадров, по­это­му сложно обес­пе­чить управ­ля­е­мость пред­при­я­тий. Эти во­про­сы можно решить, просто нужно время».

По словам Вадима Еры­жен­ско­го, особых про­блем в управ­ле­нии зна­чи­тель­ным зе­мель­ным банком нет, больше про­блем со­зда­ет несо­вер­шен­ство зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства, ко­то­рое по-раз­но­му тол­ку­ет­ся судами.

«По спор­ным землям бывают недо­ра­зу­ме­ния с пай­щи­ка­ми и му­ни­ци­па­ли­те­та­ми, как и у любого круп­но­го зем­ле­поль­зо­ва­те­ля, но это ру­тин­ные во­про­сы»,

 — рас­ска­зы­ва­ет топ-ме­не­джер.

Пример «Иволги-Хол­дин­га», ко­то­рый прежде тоже управ­лял боль­шим зе­мель­ным банком, но в итоге обанк­ро­тил­ся и по­те­рял бизнес, он счи­та­ет не по­ка­за­тель­ным. Ком­па­ния раз­ва­ли­лась не потому, что не смогла управ­лять раз­рос­ши­ми­ся ак­ти­ва­ми, а потому что вы­бра­ла непра­виль­ную про­из­вод­ствен­ную стра­те­гию, счи­та­ет он. 

Андрей Ти­хо­ми­ров из «А8 Прак­ти­ки» тоже думает, что пло­щадь земель не кор­ре­ли­ру­ет с эф­фек­тив­но­стью их ис­поль­зо­ва­ния. Все за­ви­сит от ка­че­ства вы­стро­ен­ных бизнес-про­цес­сов в ком­па­нии и уровня ме­недж­мен­та.

«Есте­ствен­но, есть пре­де­лы роста зе­мель­но­го банка, но каков его порог — за­ви­сит только от биз­не­са ком­па­нии»

Кроме того, важна ло­ка­ция: аг­ро­хол­дин­ги ста­ра­ют­ся при­об­ре­тать участ­ки вблизи су­ще­ству­ю­щих ак­ти­вов и фор­ми­ро­вать кла­сте­ры в от­дель­ных рай­о­нах и об­ла­стях для лучшей управ­ля­е­мо­сти.

Рас­сто­я­ние между ак­ти­ва­ми и их размер имеют зна­че­ние, уверен Ви­та­лий Ше­ре­мет:

«Чем круп­нее ком­па­ния, тем более вос­тре­бо­ва­ны управ­лен­че­ские ком­пе­тен­ции. К со­жа­ле­нию, Россия в целом и аг­ро­сек­тор в част­но­сти стра­да­ют от нехват­ки ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ме­не­дже­ров разных уров­ней. На рас­ту­щем рынке это не очень за­мет­но. Но па­да­ю­щий или стагни­ру­ю­щий рынок не про­ща­ет ошибок. Быстро вос­пол­нить недо­ста­ю­щий че­ло­ве­че­ский ка­пи­тал невоз­мож­но, по­это­му у сек­то­ра один выход — рост».







Распечатать