Спрос на евробонды "Русгидро" объемом 20 млрд руб. в 4 раза превысил предложение


Ставка установлена в размере 7,4% годовых

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Русгидро" разместило рублевые еврооблигации объемом в 20 млрд руб., говорится в сообщении компании. Спрос на евробонды в четыре раза превысил объем размещения.

"Итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом", - отмечается в сообщении.

Ставка купона по трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых - на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов. При этом первоначальный ориентир доходности составлял 7,8% годовых.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило выпуску рейтинг на уровне BB+, Moody's - на уровне Ba1, Fitch - на уровне BB+.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 39 ГВт. Государство через Росимущество владеет 60,56% уставного капитала "Русгидро".


Распечатать