Башкирская содовая компания успешно разместила облигации


АО "БСК" провела успешное облигационное размещение. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 млрд руб., что на 3 млрд выше первоначально объявленного компанией объема эмиссии, сообщает пресс-служба предприятия.

Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых. В результате удовлетворены 38 заявок на общую сумму 8 млрд рублей.

"В первую очередь хотим поблагодарить эмитента за профессиональную работу и готовность доверять организаторам на всем пути к этому успешному завершению сделки. Безусловно, успех дебютного размещения АО "БСК" состоит даже не в ставке купона, а в признании инвесторами кредитной истории эмитента. На нашем рынке появились облигации национального чемпиона в своей индустрии", — прокомментировал результаты размещения первый вице-президент "Газпромбанка" Денис Шулаков.

Профессионально оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО "БСК" по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил: "Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами".

Приветствуя нового эмитента, член правления — управляющий директор по фондовому рынку "Московской Биржи" Анна Кузнецова сказала: "Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений "Башкирской содовой компании".

Генеральный директор АО "БСК" Ан Ен Док заявил: "Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей".

Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.

По оценкам "Газпромбанка" и "Росбанка", организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО "БСК" на локальном рынке — это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.

Итоги дебютного размещения облигаций АО "БСК" (ruA+ Эксперт РА)

Биржевые облигации АО "Башкирская содовая компания" серии 001Р-01.

Объем размещения 8 млрд руб. со сроком обращения пять лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период — 91 день.

Площадка — Московская Биржа.

Общий объем спроса превысил 18 млрд рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компании, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.




Распечатать